受到5G的影響,半導體行業復蘇

時間:2020-08-15 瀏覽次數:246

根據美國半導體產業協會的統計,可以看到全球半導體銷售額呈現逐年增長的姿態,從2001 年的 1472.5 億美元一路提升至 2019 年的 4110 億美元。

雖然在 2019 年全球半導體銷售額的略微下滑主要由于全球貿易環境的緊張,以及導光板最主要的下游消費電子市場自 17H2 的疲軟,但是在 19H2 我們也看到了半導體市場隨著 5G 時代到來的重現生機。
從 2018 年 12 月開始,半導體月度銷售額持續下滑至 2019 年 5/6 月,但是從 6 月開始全球半導體銷售額呈現恢復的態勢,環比數據明顯優于 2018 年同月份環比數據。

中國市場巨大,國產替代需求強勁。而對于未來的半導體市場來看,我們認為中國將會是未來最大的半導體市場。2015 年中國在全球把半導體銷售額上占據了全球的 24%,至 2019 年中國已經將其占比提升至 35%。
然而雖然中國市場巨大,但是在半導體領域目前仍然處于關鍵器件被海外"卡脖子"的狀態。

我們以智能終端為例進行拆解、分析和比較,可以發現華為作為一家系統級公司,已經在大部分芯片品類上自給自足,同時也注意到存儲、射頻、模擬芯片上仍然存在短板、受制于人。

在 2019 年華為事件后,中國已經開始加速國產鏈的重塑,幾乎所有科技龍頭,甚至部分海外龍頭也在加快國產鏈公司導入。


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